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客户关系管理顾问Shane Brown的一天

我在TSG的CRM团队工作,而我的日子可能真的很不同。通常,我是面向外部的,出于多种目的拜访客户,包括培训,咨询,收集系统要求和部署CRM解决方案。我还被草拟到内部CRM升级项目中,这是我们工作的一部分 更广泛的数字化转型项目。这对我来说是典型的一天。

5am
是时候起床了,准备去车站了,因为我有2个半小时的火车去伦敦拜访客户。我要么在当天开始,要么尝试重新获得一些睡眠(可能是后者!)

由于我们使用了Office 365和Gamma电话等工具,因此我们可以在任何地方工作;使火车旅程立即变得富有成效。就是说,有时在早晨的这个时间睡眠同样有效。

6am
经过紧张的谈判,在火车站附近的停车场后的火车和早餐时间!

我太清醒了,所以我决定用自己的旅程来赶上同事和客户的一些电子邮件,并对新的CRM系统的演示环境进行修补,该系统将在接下来的几个月中投入使用,因为我们内部数字化转型项目的一部分。

我在该项目中的角色是将数据从我们当前的CRM迁移到崭新的,闪亮的Dynamics 365环境。我还参与了产品,潜在客户和机会实体的重新设计,作为项目团队,我们在简化和改善使用CRM时的用户体验。反过来,这将大大提高我们的生产率。

8am
我已经到达客户的网站;我通常会得到茶或咖啡,但我是讨厌咖啡的少数人之一。有一次,一位顾客给我喝了咖啡,然后礼貌地喝了……我们要做的事情!

这段额外的时间是一个很好的机会,可以继续我在火车上进行的内部CRM项目的工作。我们的客户总是那么友善和乐于助人,所以我喝光了酒,并登录了Wi-Fi。

9am
通常,当我拜访客户时,它要么提供CRM培训,要么收集CRM部署或升级的要求。今天,我都很喜欢。它使我保持警惕。在第一天的第一天,我将提供有关帐户,联系人和日志记录活动的培训,而在下午,我捕获了客户CRM项目的一些定制要求。这是我最喜欢的日子之一,因为我混合了许多任务。

上午10点 
我提供有关如何在CRM中使用客户和联系人实体的针对客户的培训。在提供培训时,我通常不会中断会议,而是要中断会议并给用户完成任务,这使我的观众保持敏锐和参与,这意味着我不会经常失去声音!

12pm
吃饭时间!

1pm
我从早上的会议做一个回顾,以确保它是客户所期望的。有几个问题,我很乐意回答。问题意味着我的客户完全参与了这次会议,对此我感到非常高兴!

我总是试图提示客户提出问题,以使他们能够全面探索CRM,并确保在我离开之前已经涵盖了他们所需要的一切。但是,如果他们以后再想起,我总是会收到电子邮件。

2pm
我提供当天培训的最后一部分,详细介绍如何在CRM中记录活动并演示记录活动的价值-其中之一是,所有内容都存储在中央位置,这意味着您可以查看与所拥有记录的所有交互由您自己或您的同事。我给用户一个创建自己的活动的任务,他们都完成了这些活动。成功的培训课程!

3:30pm
客户希望CRM能够比他们的旧系统做更多的事情,所以现在是我收集他们的特定要求的时候了。客户告诉我他们的关键流程以及当前在当前系统中的处理方式(通常是手动流程)。我将解释并演示如何使用业务流程来改善CRM中的这些流程,从而节省大量时间,进而提高生产率。

现在,我们在TSG所做的工作中,消除手工和通常基于纸张的流程非常重要,所以这对我来说是第二自然的。

5:30pm
回家时间!

是时候在繁忙的地铁站里玩乐了-不要错过5:50的火车...

5:49pm
我在火车上做到的……就!

在火车回家中,我开始编写CRM项目需求,我的目标是在接下来的几天内与客户联系。随后是iPad上的《权力的游戏》剧集,我身后的乘客试图免费观看!

9pm
终于回家了,该睡觉了吗?

没有!是时候为我的妻子和3个2岁以下的孩子提供帮助了,这些孩子对我整天不在的情况感到生气!

第二天早上1:45
…最后睡着了。这是漫长而有意义的一天!