为确保其CRM项目成功,几乎所有实施高质量CRM软件的企业(无论是托管企业还是本地企业)都将与CRM业务合作伙伴合作。

正确实现它的回报可能是巨大的:正确部署CRM系统将改善流程并在整个组织中带来巨大收益。因此,从您项目的早期开始,最重要的步骤之一就是选择合适的CRM业务合作伙伴。

CRM软件可以带来短期和长期的收益。选择合适的业务合作伙伴不仅仅意味着使实施过程尽可能的顺利。它还建立了富有成效的专业工作关系,这种关系应持续到未来-从最初的项目范围界定到部署,培训,支持和将来的升级。

因此,要确保您从投资中获得最大收益,您需要与合适的人合作。一旦您的企业开始执行CRM项目,就必须更换业务合作伙伴,这不仅会带来不便:这会占用时间,资源,造成延迟,并增加您的总体项目成本。

首先要做什么

寻找CRM合作伙伴的方式有很多种-互联网搜索可能是最受欢迎的,还有展览,出版物,目录,顾问,口碑等。许多人联系主要的CRM产品制造商,例如Microsoft或Sage,他们将根据您正在进行的项目类型向您推荐业务合作伙伴。

一旦选定了一些潜在的CRM业务合作伙伴,下一步就是对每个合作伙伴进行一些基本检查。这些通常包括查看他们的信用等级,营业时间,他们有多少员工,技术资格,认证,确保您已跟踪参考资料并由法律顾问检查了他们的条款和条件。个人推荐总是有价值的,因此值得与同事或专业人士交流。

在完成了初步的基础工作之后,请考虑以下一些因素,这些因素将帮助您选择合适的CRM业务合作伙伴:

他们独立吗?

独立的CRM专家将能够基于对各种不同CRM系统的功能,优势和潜在缺陷的全面知识,经验和理解,为您提供公正的建议。

如果您已经决定使用特定的CRM软件产品,则此重要性就不那么重要了,尽管仅专注于一种产品的经销商和业务合作伙伴有时可能会眨眼。独立的CRM专家将能够提供公正的观点,高水平的产品知识和深入的产品比较。

无论您的业务合作伙伴是否独立,都不要忘记供应商的认可。例如,如果您正在查看Sage CRM, 确保您与完全认可的Sage业务合作伙伴一起工作。例如,如果您正在查看Microsoft Dynamics CRM 并且您是一家教育机构,显然最好与Microsoft授权教育经销商合作。 

同样,如果您是经过ISO9001认证的组织,或者需要保证业务伙伴使用有效的质量管理程序,那么您可能会寻求与ISO9001认证的CRM代理商合作。

他们可以证明他们完全了解您的业务吗?

CRM系统的基本目的是改善您的业务流程。除非您的业务伙伴对您的组织,工作方式,目标,文化和目标有充分的了解,否则他们将无法做到这一点。因此,优秀的CRM业务合作伙伴会就您的业务,流程以及您要实现的目标提出有见地,明智,有时甚至是探究性或困难性的问题。

他们还可以通过证明自己理解的方式,将其清楚地与您,您的员工和同事联系起来。

当然,CRM业务合作伙伴必须具有强大的技术技能。项目越复杂,这些技能就越重要。

但是,与技术和开发人员知识一样重要的是,您的业务伙伴了解您独特的业务流程,并将其转化为CRM应用程序中的有效工作流程。选择CRM客户伙伴的关键决定因素之一应该是他们可以清楚地表明他们从内而外地了解您的业务。

他们有效沟通吗?

书面和口头的良好沟通是确保CRM项目成功的关键因素之一。因此,请确保您选择的业务合作伙伴擅长与您和您的员工进行沟通。他们需要经常,定期,正式和非正式地保持联系,并善于解释想法,概念,进展,他们在做什么,他们在做什么以及为什么。

他们有正式的CRM项目方法吗?

采用CRM项目方法论可使CRM项目流程的每个阶段变得透明,并有助于确保您的项目成功。它将最大限度地减少与项目相关的成本,降低涉及的风险,并帮助您的组织实现最大的用户采用率。

优秀的CRM业务合作伙伴将使用正式的,已定义的CRM项目方法,包括项目结构,角色,职责,里程碑等。他们将能够证明如何将项目方法论应用于您的组织,它如何运作以及您和您的员工需要提供什么投入。

他们有您业务领域的经验吗?

与对您的行业或类似行业具有扎实可靠的知识的业务合作伙伴合作,更有可能为您提供有效部署,顺利实施的CRM解决方案,以满足您的业务需求。除了寻求参考,还值得寻求业务合作伙伴 CRM案例研究,您可以访问的推荐书和参考网站。

他们有足够的资源吗?

您的CRM业务合作伙伴不仅需要有足够的资源来在实施过程中致力于您的项目,而且还需要将来响应您不断变化的需求。 CRM系统上线后,您需要确保它可以随着业务的增长和发展而不断发展和变化。大多数现代商业环境是动态的,并且可以快速变化。

因此,您需要选择具有灵活性以及广泛技能和资源的CRM业务合作伙伴,以便他们可以在需要时适应您的CRM系统。

他们提供什么支持服务?

CRM系统启动并运行后,良好的业务合作伙伴应提供一系列CRM支持 选项适合您的工作方式,内部技能和预算。

如果您需要电话支持,则需要确保它们与您的业务需要的时间相同。还要检查支持结构,他们有专门的支持人员的数量,他们的技能和经验,可用的支持类型(例如电话,自助CRM支持,现场,远程干预)以及支持协议涵盖的内容是仅仅是软件还是硬件以及IT基础架构?

确保检查最低或保证的服务水平,响应和解决时间,并且有不同的可用选项,以便为您的业务选择正确的支持水平。

所有优秀的CRM业务合作伙伴都致力于提供高质量和有效的服务。选择合适的CRM业务合作伙伴可能是您项目中最重要的决定,因此请花一些时间确保正确。

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